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Mitil und Tiltil, zwei arme Holzfällerkinder, werden von der Mutter ohne Abendbrot ins Bett geschickt. Beide träumen eine lange Geschichte. Eine hässliche Alte, die gute Fee Beriluma, betritt ihre Hütte und bittet die Kinder, ihr bei der Suche nach dem blauen Vogel zu helfen, den sie für ein krankes Kind braucht.
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