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Im April 1922 wird Ralph Exeter, ein junger englischer Journalist und Antifaschist, nach Genua geschickt, um von dort von der ersten großen internationalen Nachkriegskonferenz zu berichten. Einer der sowjetischen Delegierten beauftragt ihn damit, einen Maulwurf zu entlarven, der die Konferenz dazu nutzen will, den Einfluss der Bolchewisten zu mindern. Aber der Maulwurf wird umgebracht und Exeter gerät unter Verdacht. Nur der Intervention des italienischen Faschistenführers, Benito Mussolini, ist es zu verdanken, dass Exeter heil aus der Angelegenheit herauskommt.
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