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Marko Simsa und Silke Brix laden ins große Opernhaus ein. Dort wird heute das Ballett des Komponisten Peter Iljitsch Tschaikowski aufgeführt. Zur wunderschönen Musik der CD eröffnen die Bilder von Silke Brix farbenprächtige Welten. Es ist Weihnachten und Marie bekommt von ihrem Paten einen Nussknacker geschenkt. Sie ist so aufgeregt, dass sie gar nicht schlafen will. Und als die große Standuhr im Wohnzimmer Mitternacht schlägt, wird der Nussknacker plötzlich lebendig und verwandelt sich in einen wunderschönen Prinzen. Er nimmt Marie mit in den zauberhaften Winterwald, wo sie auf dem Zuckerschloss Walzer tanzen und der Zuckerfee begegnen.
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